市场准备迎来两大“巨响”，美联储传声筒”重磅爆料

12月12日，周二亚市盘中，美元指数在103.99维持强势，上周美国11月非农就业报告(NFP)意外亮眼后，美国消费者物价指数(CPI)和美联储决议将登场，市场对鹰派点阵图的押注强化，压制黄金跌至1984美元，最低触及1981美元，险些跌破整数关口。在比特币现货ETF利好放缓的背景下，美国证监会(SEC)计划对币安提出补充诉状，交易员深怕再有新一轮大行动，引发比特币疯狂崩跌，尽管随后微幅反弹，但仅在41610美元喘息。

  美国周二将公布新一轮CPI通胀数据，周三，美联储将发布2023年最后一次利率决议的周中报告。美国CPI通胀预计将在曲线前端混合，核心CPI预计11月环比将从0.2%跃升至0.3%，而同比数据预计将小幅上升从3.2%小幅下降至3.1%。市场已经形成了美联储的大量降息预期，但通胀继续远高于美联储核心CPI目标区间2%的上限。

  周三，美联储将发布最新的货币政策声明和利率预测。寻求美联储加速降息的市场参与者将深入研究美联储的点阵图，寻找美联储正在推动降息的迹象，投资者普遍希望在2024年上半年降息。美联储主席鲍威尔的新闻发布会将在发布利率声明和点阵图后半小时举行，这将引起市场对周中交易高峰的高度关注。

  亚洲市场

  11月，日本PPI从同比0.9%显着放缓至同比0.3%，但超出了同比0.1%的预期。尽管如此，这仍然是自2021年2月以来最弱的速度。11月是增速连续第11个月放缓。

  出口价格与去年同期持平，为0.9%。进口价格下降从同比-12.7%放缓至同比-9.7%，连续第八个月保持负值。

  当月，PPI上涨0.2%。进口价格上涨0.7%。出口价格下跌-0.2%妈妈。

  生产者价格增长连续第三个月低于最近的消费者通胀指数。10月份，不包括新鲜食品在内的消费者价格增长率小幅上升至2.9%。

  11月，澳大利亚国民银行商业信心从-3降至-9。商业状况从13降至9。交易条件从19降至13。盈利能力条件从11降至6。就业条件保持不变，为8人。

  NAB首席经济学家Alan Oster表示，“本月信心和状况都有所下降，在经历了一段相对稳定的时间后，到2023年年中，信心和状况似乎进一步软化。”他指出，不包括疫情期间，商业信心处于2012年左右以来的最弱水平。这一时期的特点是发达经济体的条件明显较弱，增长放缓。

  尽管出现了这些下滑，奥斯特指出，商业状况仍高于平均水平，反映出它们的强劲起点。他强调了监测信心下降是否持续以及商业状况是否出现趋势的重要性。目前，这些指标表明“第四季度持续的软增长”。

  澳大利亚最新发布的数据显示，西太平洋银行消费者情绪指数略有上升，12月上涨2.7%，至82.1。尽管有这一增长，西太平洋银行的分析将市场情绪描述为“仍然非常疲软”，并强调“消费者仍远未乐观”

  西太平洋银行表示，Regarindg RBA将于2月5-6日举行下一次会议，进一步收紧“现在有更高的门槛”。它强调了最近的消费者情绪结果所强调的“疲软的增长态势”和“特别疲软的家庭部门”，表明这些因素可能会提高再次加息的门槛。

  然而，重要的是要注意央行对通胀的立场。澳大利亚储备银行表示，对通胀率的“任何上行意外的容忍度都很低”，这使得即将到来的通胀数据和将于1月底发布的详细季度报告对2月的政策决策至关重要。

  欧洲市场

  市场预计欧洲央行将把利率保持在历史高位，以将通胀率降至2%的目标。人们普遍预计欧洲央行将把其存款便利利率维持在4.0%，市场将关注新闻发布会，看看欧洲央行将如何发表鹰派或鸽派言论。

  市场参与者预计英国央行将利率保持在5.25%不变，并在更长的时间内保持较高水平。然而，交易员预计英国央行明年将降息，但央行的降息速度将低于美联储和欧洲央行。

  美国市场

  纽约联储数据显示，11月美国消费者对未来一年通胀率的预期中值连续第二个月下降，从10月的3.6%降至3.4%，为2021年4月以来最低水平。

  美国财政部公布规模370亿美元的10年期美国国债标售结果，得标利率为4.296%，高于预发行利率4.282%。